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旭辉控股:将发行4亿美元优先票据|英皇体育官网

本文摘要:12月18日,旭辉股份发布公告称,公司将推出4亿美元优先票据,票面利率为7.625%。2018年12月17日,旭辉及其附属公司的担保人就票据的发售与初期买方协商了销售协议。 根据公告,上述优先票据发售总额为4亿美元,发售价格为票据本金额的99.97%,票据利率为7.625%,从2019年1月2日开始计算利息,从2019年9月2日开始每年3月2日和9月2日每半年末缴纳。票据将于2021年3月2日到期。

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12月18日,旭辉股份发布公告称,公司将推出4亿美元优先票据,票面利率为7.625%。2018年12月17日,旭辉及其附属公司的担保人就票据的发售与初期买方协商了销售协议。

根据公告,上述优先票据发售总额为4亿美元,发售价格为票据本金额的99.97%,票据利率为7.625%,从2019年1月2日开始计算利息,从2019年9月2日开始每年3月2日和9月2日每半年末缴纳。票据将于2021年3月2日到期。渣打银行、光银国际资本有限公司、CreditSuisse(HongKong)Limited、德国银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海上海丰银行有限公司和J.P.Morgan上海SecurititiesPlc为上海发售和销售上述票据的联合全球协商、联合会计管理人和联合会计管理人,也是上述票据的可行买家。旭辉应对扣除包销优惠和佣金以及票据发售的其他估算支出后,票据发售的估算扣除金额约为3.927亿美元,旭辉一起票据发售扣除金额作为现有债务(包括部分初期买方作为贷款方的债务责任)进行再融资和变更或者一般企业的用途。


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